Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Можно ли вернуть налоговый вычет за акнекутан

Можно ли вернуть налоговый вычет за акнекутан

Можно ли вернуть налоговый вычет за акнекутан

Как вернуть часть денег после операции, лечения, анализов. Налоговый вычет

12 сентября 2021Сегодня поделюсь с вами еще одним способом возврата части уплаченных денег.

Возврат за недвижимость я не делала, зато знаю, как можно получить вычет за лечение!В апреле 2016 года мне делали операцию по восстановлению груди после рака ()Заплатить за нее мне пришлось 80.000 руб, так как государство финансировало только половину операции.В конце прошлого года я узнала, что могу получить налоговый вычет за эту операцию, так как официально трудоустроена и плачу налоги.Пластическая операция относится к Дорогостоящему лечению в налоговом плане.Чтобы получить вычет, а его можно получить за 3 года, то есть у меня — за 2016, 2017 и 2018 года, нужно либо самостоятельно заполнять декларацию и привозить в Налоговую по месту жительства.Или есть намного более легкий способ!Первым делом нужно все же отправится в Налоговую и получить доступ в Все это выдается очень быстро, и дома нужно будет пройти регистрацию по выданным данным.И вот вы попадаете в свой ЛК.Тут хранятся все данные об уплаченных и неуплаченных вами налогах.Чтобы подать декларацию на вычет, у вас должны быть на руках документы об оплате лечения или операции:

  1. договор о предоставлении медицинских услуг
  2. справка об оплате мед услуг для предоставления в налоговые органы
  3. чек об оплате
  4. копия лицензии мед организации

Все эти документы нужно заранее отсканировать или сфотографировать в хорошем качестве, и загрузить на компьютер.А теперь пошагово, как подать декларацию1. Открываем раздел в ЛК — Жизненные ситуации2.

Затем — Подать декларацию 3-НДФЛ3. Выбираем — Заполнить онлайн4. Теперь заполняем первую страницу:

  1. выбираем свою налоговую,
  2. выбираем год, за который подаем декларацию,
  3. ставим — да, да (если так оно и есть)

5.

Источники доходов — добавляем, если есть еще какие то, или просто жмем Далее6. Теперь выбираем вычет. Если за лечение — это Социальные7. Далее указываем данные вычета:

  1. выбираем Вычет по расходам на благотворительность, обучение, лечение
  2. жмем Далее
  3. ниже указываем сумму, потраченную на лечение (дорогостоящее оно у вас или нет — нужно смотреть непосредственно в интернете, там есть целый список)

8.

Смотрим Итоги, ниже прикрепляем документы, вводим пароль — и отправляем декларацию.После получения вашей декларации налоговым органом, у них есть 3 месяца для проведения камеральной проверки.По истечению этого срока, у вас в ЛК появится запись о подтвержденной сумме вычета.После этого вы сможете прямо из личного кабинета подать заявление о зачете этой суммы на ваш банковский счет.И в течение еще 1 календарного месяца эта сумма упадет вам на карту.Итого 4 месяца нужно будет ждать, но по факту — больше!Два раза я выбивала свой начисленный вычет, приезжая лично в налоговую. Третий вычет (за 2017 год) я все еще не получила, хотя подавала декларацию еще в декабре 2018 года.Так что запаситесь терпением, но это того стоит.С потраченных 80.000 руб я получила уже 12.428 руб и еще около 6.000 руб жду!Если у вас официальный доход больше — вы сможете вернуть большую сумму.

Как получить налоговый вычет за лечение.

Пошаговая инструкция

ПодписатьсяНе сейчасАвтор публикации: Юрист, Написать сообщение Подписаться5 830 просмотров 2 873 дочитываний 14 мая 2021 в 22:50 Краткое содержание:Налоговый вычет на лечение – это возврат 13% от стоимости платной медицинской услуги.В этой статье я подробно расскажу о том, за что можно получить данный вид вычета, кто его может получить, при каких условиях, и распишу подробную инструкцию.Сама я ежегодно получаю социальный вычет (на лечение, обучение, страхование жизни и здоровья и благотворительность). Данные виды вычетов называют социальными.Итак, если вы или ваша семья (супруг, дети, родители) пользовались платными медицинскими услугами, например:

  1. обследовались, сдавали платные анализы;
  2. обращались в платные клиники (в том числе к врачу-косметологу);
  3. ДМС, контракт на медицинское обслуживание;
  4. вели беременность платно, у вас были платные роды, ЭКО;
  1. операции (в т.ч. пластические), если они оказаны в учреждении, имеющем медицинскую лицензию,

то вы можете частично компенсировать свои расходы путем возврата из бюджета до 15 600 руб.

в год на каждого члена семьи при недорогостоящем лечении, а при дорогостоящем – все 13% от стоимости услуг (в дальнейшем объясню, что к нему относится).Важно! Вы при этом являетесь (или являлись в соответствующем периоде) плательщиком НДФЛ или плательщиком НДФЛ является ваш супруг или другие члены семьи. Если нет уплаченного налога, то возвращать из бюджета нечего.Принято считать, что вернуть вычет можно только на стоматологию.

Однако, как видите, это не так.

Сделали пластику груди – имеете право на вычет. Нет налогооблагаемого дохода?

Это может сделать ваш супруг.

Да, за пластику груди может вернуть налог ваш муж и тем самым немного сэкономить.В этом году можно оформить вычеты за 2017, 2018 и 2021 годы.Подать на социальный вычет можно в течение всего года, то есть до 31 декабря за предыдущие 3 календарных года.Вычет с платных медицинских расходов можно получить с расходов на свое лечение и лечение супруга, родителей и детей до 18 лет.Привожу пошаговую инструкцию.Вам необходимо будет обратиться в медицинскую организацию с требованием предоставить:

  1. оригинал справки об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной приказом Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001. Плательщиком в справке просите указать того, на кого будете заполнять декларацию. Например, за женщину в декрете будет заполнять декларацию ее супруг, его и нужно указывать в справке.
  2. копию договора с медучреждением, в котором указаны сведения о его лицензии;
  3. копию лицензии, если сведения о ней не указаны в договоре;

Все это должна предоставить медицинская организация, оказавшая вам услуги. Просто обращаетесь туда и говорите:

«Мне нужна справка для налоговой, со всеми документами»

.

Как правило, дальнейших разъяснений не требуется. Проблем с предоставлением этих документов у меня не было никогда.Теперь то, что потребуется от вас при заполнении декларации:

  1. если вычет оформляется на мужа/жену – свидетельство о заключении брака. Если на ребенка – свидетельство о рождении.
  2. справка о доходах 2-НДФЛ за тот год, за который подается декларация. Ее можно взять у работодателя или в Личном кабинете налогоплательщика;
  3. паспорт;
  4. номер ИНН (только номер, свидетельство не нужно);

Все!

Несложно, не правда ли?Сделать это можно одним из двух способов:

  1. скачав с программу «Декларация» (3-НДФЛ),
  2. через Личный кабинет налогоплательщика на (предварительно получив к нему доступ).

Заполнение программы 3-НДФЛ – это так называемый «хая левел». Гораздо доступнее и легче это сделать через Личный кабинет налогоплательщика, там, кстати, автоматически подгружается справка 2-НДФЛ.

Но и в самой программе нет ничего сложного.Здесь обращу ваше внимание вот на какой момент.

Есть обычное лечение, оно указывается кодом 001 в справке об оплате медицинских услуг, а есть дорогостоящее, с кодом 002. Отличается оно тем, какой размер вычета можно получить с каждого вида услуг.С обычного лечения можно вернуть 13%, но не выше 15 600 руб. Это эквивалентно стоимости услуг в размере 120 000 рублей.

Естественно, если в том году, за который подается декларация, вы перечислили в бюджет эту сумму налогов. Если, например, только 10 000 налога уплатили в бюджет, то вернете только 10 000.С дорогостоящего возврату подлежат все 13% от стоимости лечения.

Если на 500 000 вы полечились, то вернете 65 000 рублей (опять же, если вы уплатили достаточно налога в отчетном году).Что относится к обычному лечению, а что к дорогостоящему, определено в постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».Примечание: с 01.01.2021 года это постановление утрачивает силу, и будет действовать постановление Правительства РФ от 08.04.2021 г.
№ 201

«Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета»

.Примечание: с 01.01.2021 года это постановление утрачивает силу, и будет действовать постановление Правительства РФ от 08.04.2021 г. № 458.После того как мы заполнили декларацию, например, в программе 3-НФДЛ, мы можем ее распечатать и вместе с прилагаемыми документами отнести в налоговую.А можем этот файл подгрузить в Личном кабинете налогоплательщика и никуда не ходить вообще.

Деньги просто придут на карту.Собственно, я никогда не подавала декларацию через окошко в налоговой, поэтому тут я даже не советчик.

Всегда делала все на сайте.После подачи декларации ожидаем завершения камеральной проверки. По закону она длится 3 месяца (ст. 88 Налогового кодекса РФ). Бывает, что меньше, но больше быть не может, это нарушение.По итогам проверки у вас в Личном кабинете должна появиться кнопка «Распорядиться переплатой».

Это и есть ваш вычет.Теперь следует указать свои банковские реквизиты, подождать месяц. и смску о зачислении денежных средств на карту (мой любимый этап).P.S. Материал полностью авторский, основанный на личном опыте.

Приму благодарность за мою работу в виде пяти звезд под статьей и репостов в соцсетях, пусть больше людей узнает о том, как получить деньги от государства.И если будут вопросы – задавайте в комментариях.да 174 / -6 нетВаш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикацииОК Поделиться в социальных сетях: да 174 / -6 нет Автор: (11), Юристы: (3), (1), (1), (1), (1), (1) Пользователи: (4), (1), (1) показать всех обсуждающихПоказать ещё комментарии (35)

сегодня, 13:56

0 1 сегодня, 13:02

0 20 сегодня, 07:46

18 150 сегодня, 02:14

2 39 вчера, 16:25

2 70 вчера, 15:42

0 72 вчера, 11:36

2 199 вчера, 10:56

0 35 вчера, 10:43

0 23 позавчера, 23:39

1 127 позавчера, 21:11

0 20 позавчера, 19:32

0 42 позавчера, 19:04

0 104 позавчера, 18:57

1 98 позавчера, 03:45

23 307 Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц. сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб.

р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:Администратор печатает сообщение

Как получить вычет за лекарства без рецепта для налоговой

ПодписатьсяНе сейчасАвтор публикации: Юрист, Написать сообщение Подписаться2 149 просмотров 379 дочитываний 15 февраля 2021 в 13:56 Краткое содержание:С 2021 года можно получать налоговый вычет за любые лекарства по назначению врача. То есть бюджет вернет 13% от стоимости лекарств, которые купили для себя, супруга, родителей или детей.

Основное условия этого вычета — лекарства должен назначить врач.

А дальше все как с обычным социальным вычетом за лечение.Но все так просто только на бумаге: на деле выполнить требования по оформлению вычета было невозможно.

Никто не выписывал рецепты на специальных бланках для налоговой инспекции, а некоторые клиники даже не понимали, о чем идет речь.

В поликлиниках и обычных-то бланков иногда нет, не то что специальных с каким-то штампом. Но появились разъяснения Минфина — есть шанс, что собрать документы для вычета будет немного проще.Вычет за лекарства — это сумма расходов, на которую можно уменьшить доход при расчете НДФЛ. По такому же принципу дают вычет за медицинские услуги и ДМС.
По такому же принципу дают вычет за медицинские услуги и ДМС.

То есть с расходов на лекарства можно вернуть 13%.Например, Игорь зарабатывает 40 000 Р в месяц. Из этой суммы у него каждый месяц удерживают 5018 Р НДФЛ. На руки за вычетом налога он получает 34 982 Р.

В 2021 году он потратил на лечение и лекарства для себя, жены и дочери 100 000 Р: платные приемы врачей, таблетки, стоматология, анализы и операция. В 2021 году Игорь подаст декларацию, где укажет эти расходы в составе социального вычета на лечение.

Общий годовой доход уменьшат на эту сумму — получится, что Игорь заплатил больше налога, чем положено. Ему вернут из бюджета 13 000 Р.С помощью социального вычета на лечение можно вернуть до 15 600 Р налога в год, потому что ограничение расходов — 120 000 Р в год, возвращают 13% от этой суммы. Тратить можно и больше, но к вычету примут только этот максимум.

Тратить можно и больше, но к вычету примут только этот максимум.

Стоимость лекарств не увеличивает эту сумму, а входит в лимит.В 2021 году с вычетом за лекарства произошло важное изменение: теперь можно возвращать налог за любые препараты по назначению врача.

А не только за те, что упоминались в ограниченном перечне.Если врач назначил сироп от кашля, антибиотик, мазь для суставов, успокоительное или таблетки от головной боли — все это подойдет для вычета. На действующее вещество можно не смотреть.Проблема была и есть в оформлении документов.

Чтобы вернуть НДФЛ со стоимости лекарств, нужно подтвердить, что их назначил врач.

При этом для подтверждения нужен был специальный бланк рецепта — по форме № 107-1/у, на которой должен стоять штамп для налоговой и ИНН налогоплательщика.Где брать этот бланк со штампом, как его заполнять, что делать, если не выдают, — с этим возникали вопросы. Сама форма бланка поля для ИНН не предусматривает.Но формально без такого бланка нельзя вернуть из бюджета свой налог. Хотя за один только визит с кашляющим ребенком в платной клинике могут запросто назначить лекарств на 3 тысячи рублей и даже больше.

Но вместо нужного рецепта родителям выдают бумажку с логотипом клиники и списком препаратов. При таком оформлении вернуть 13% не получится, даже если есть чеки, а лекарства назначили после лечения в стационаре.Проблему не могли решить ни налогоплательщики, ни врачи, ни даже юристы поликлиник.В конце 2021 года Минфин выпустил разъяснения насчет оформления этого вычета.

Вот главное:Для вычета можно представить любые документы, которые подтверждают назначение и оплату лекарств.Эти документы должны быть оформлены по закону. То есть рецепт все равно нужен.Если на бланке нет штампа для налоговой и ИНН, это не повод отказывать в вычете.Теперь если врач выписывает лекарства, то можно взять рецепт без штампа для налоговой и без указания ИНН. Такой рецепт вместе с чеками подойдет для вычета.Но в конце своих разъяснений Минфин всегда пишет, что это не нормативный документ и закон можно применять не так, как написано в письмах.

А еще есть слово «полагаем». То есть Минфин полагает вот так, а на деле — как получится. Теоретически без штампа все равно могут отказать, но сейчас хотя бы есть внятный аргумент. Декларации проверяют обычные инспекторы — если приложить письмо Минфина и пояснения по поводу рецепта, это вполне может сработать.Да, такие аргументы есть.Требование по поводу штампа с ИНН на рецепте указано в порядке, который введен специально для назначения лекарств по перечню правительства.

Там так и написано: все эти условия нужно соблюдать при назначении лекарств, входящих в перечень.Но сам перечень официально отменен — он больше не действует. Из налогового кодекса исключили его упоминание.

Получается, что хоть порядок назначения лекарств и не отменен, но формально он не должен применяться.Верховный суд объяснял, что в таких случаях более ранний документ нужно считать недействующим. И он не может считаться основанием для каких-то обязанностей.

Тем более если из-за этого невозможно реализовать свои права. Именно на таком основании не применяется пункт 4 того же порядка: его хоть и не изменили, но приняли другой документ, который сделал бессмысленным этот пункт.А в суд, кстати, обратился обычный человек, которого не устроила бюрократия с документами для вычета.В порядке назначения лекарств не написано, кто должен ставить штамп

«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»

.

Но есть разъяснения ФНС, где она согласна принять к вычету расходы на лекарства по бланку рецепта без штампа, но с напечатанными словами . То есть достаточно напечатать на бланке эти слова — и налоговую это уже устроит.Вот цитата:Таким образом, наличие указанного штампа является обязательным условием при оформлении рецептурных бланков в целях получения налогоплательщиком социального налогового вычета в сумме, израсходованной им на приобретение медикаментов.Вместе с тем, поскольку на рецептурных бланках, приложенных заявителем к обращению, напечатано

«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»

, а также имеется подпись и личная печать врача и печать учреждения здравоохранения, ФНС России полагает возможным принять их в качестве документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета по произведенным расходам.Эти разъяснения появились еще до того, как отменили перечень лекарств. То есть даже с перечнем можно было обойтись без штампа: хватало напечатанной надписи.Еще одно требование из порядка, если все же решите ему следовать вместе с врачом, — штамп или надпись должны находиться в центре бланка.

Где именно «в центре», в порядке не указано — сделайте так, чтобы это просто было не сбоку.Из разъяснений Минфина и ФНС следует, что рецепт, пусть даже и без штампа, нужен обязательно.

Но бывают исключения.В 2007 году ФНС говорила, что вычет за лекарства можно получить вообще без рецепта — по выписке из истории болезни и справке об оплате медицинских услуг.Так разрешили делать при лечении в стационаре, когда нужно покупать лекарства за свой счет, но рецепт на них не дают.

Почитайте эти разъяснения : они интересные и могут помочь вам вернуть деньги из бюджета.В общих случаях, когда вы пришли к врачу или вызвали его на дом, нужно требовать рецепт — даже на зеленку и цитрамон, если хотите вернуть 13% от их стоимости.

Но если на бланке нет штампа, все равно подавайте документы на вычет. Минфин одобрил.Если понравилась статья, для распространения статьи внизу нужно нажать «Поделиться».Благодарю за внимание!14 ситуаций, когда вы в праве получить налоговый вычет, можно ознакомиться да 43 / -2 нетВаш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикацииОК Поделиться в социальных сетях: да 43 / -2 нет Автор: (0), Юристы: (1), (1), (1) Пользователи: (1), (1), (1) Показать ещё комментарии (6)

19.08.2020, 16:15

11 244 11.06.2020, 22:14

1 143 15.04.2020, 08:55

1 310 18.02.2020, 01:36

33 3 086 02.04.2018, 20:16

1 2 333 Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб.

р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:Администратор печатает сообщение

Каким образом можно вернуть часть денег потраченных на лекарство?

+3Андрей7 октября · 1,0 KИнтересноАвтор вопроса считает этот ответ лучшим20Профессионалы в режиме онлайн помогут вернуть деньги, потраченные на покупку жилья. · ПодписатьсяОтвечаетПолучить социальный вычет по расходам на покупку лекарств можно для:

  1. детей до 18 лет.
  2. супруги / супруга,
  3. родителей,
  4. себя,

Размер вычета ограничен — 13% от 120 000 рублей.

Конечно потратить на лекарства можно и больше, но вернуть получится не более 15 600 рублей.Для оформления вычета потребуются:

  • Реквизиты счёта в банке
  • Справка 2-НДФЛ (можно скачать с личного кабинета налогоплательщика)
  • Кассовый чек (или другой платежный документ)
  • Рецептурный бланк

Эти документы потребуются для оформления декларации 3-НДФЛ для получения социального вычетаХороший ответ1 · 1,3 KКуда обратиться онлайн,вернуть деньги за лекарства?ОтветитьПоказать ещё 6 комментариевКомментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также547Онлайн-сервис по возврату налогов.

Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ОтвечаетРасчет вычета очень прост — это 13% от ваших затрат на лечение, но не более 15600 рублей (13% от 120 тыс.

рублей). Налоговый вычет на лечение относится к социальным налоговым вычетам, а суммарный размер социальных вычетов не может превышать 120 тыс.

рублей в год.Если вы получили дорогостоящее лечение, то имеете право получить налоговый вычет без ограничений по сумме. Это значит, что вы получите 13% от всех понесенных вами затрат.Для того чтобы узнать вид своего лечения, запросите в клинике Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.

Это значит, что вы получите 13% от всех понесенных вами затрат.Для того чтобы узнать вид своего лечения, запросите в клинике Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы. Если стоит код услуги №1, значит, лечение было простым.

Если указан код №2 — дорогостоящим.Заполним для вас декларацию 3-НДФЛ и ответим на все вопросы Ваша НДФЛка.ру 25 · Хороший ответ3 · 24,9 K759ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл. · ОтвечаетДобрый день!Да, Вы можете заполнить декларацию 3-ндфл за тот год, в котором были расходы на лечение и отразить доходы из справки 2-ндфл за данный год.

Роли не играет, что в справке будет только 6 месяцев. К возврату Вы получите в любом случае не более чем в пункте 5 справки 2-ндфл Сумма налога удержанная.2 · Хороший ответ · 4,0 K166Это возврат 13% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который гражданин РФ может получить в том случае, если он добровольно застраховал свою жизнь.17 · Хороший ответ2 · 26,7 K547Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по.

· ОтвечаетПакет документов для налогового вычета за лечение включает в себя:

  1. Платежные документы: квитанции, выписки, поручения и другие документы, подтверждающие оплату лечения, покупку лекарств или выплату страховых взносов. Подаются заверенные копии.
  2. Справка об оплате медицинских услуг из лечебного учреждения. Необходим оригинал.
  3. Налоговая декларация 3-НДФЛ. Нужен оригинал.
  4. Справка 2-НДФЛ от работодателя за тот год, за который оформляется налоговый вычет. Если в течение года вы работали в нескольких местах, представьте справки ото всех работодателей. Нужен оригинал.
  5. Договор на оказание медицинских услуг. Кроме того, лечение в клинике можно подтвердить выпиской из медицинской карты или выписным эпикризом. Документы заверяет лечащий врач. В налоговую инспекцию подается заверенная копия.
  6. Заявление на налоговый вычет с реквизитами счета для перечисления денег.
  7. Документы, подтверждающие родство при оплате лечения родственника. Например, свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении. Подаются заверенные копии.
  8. Рецепт на лекарства. Выписывает лечащий врач. Налоговый вычет можно получить не только на медицинские услуги, но и на лекарства. Достаточно копии.
  9. Паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. Копии основных страниц.

Заполним для вас декларацию 3-НДФЛ и ответим на все вопросы Ваша НДФЛка.ру 83 · Хороший ответ37 · 105,7 K547Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по.

· ОтвечаетПолучить вычет по расходам на лечение можно в случае, если

  1. Вы оплатили медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные Вам или Вашим родным,
  2. оплатили взносы по договору ДМС.
  3. приобрели лекарства по рецепту,

Получить данный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у работодателя. В обоих случаях Вы должны предоставить документы, подтверждающие Ваше право на вычет.Заявить налоговый вычет можно только за те годы, когда Вы оплачивали лечение.

Если расходы на лечение были в 2017, 2018 и 2021 гг, то, соответственно, Вам необходимо подготовить и подать в налоговую три декларации – за каждый год отдельно.Более подробно 5 · Хороший ответ · 20,5 K

Как вернуть 13% от расходов на лечение и покупку медикаментов. Социальный налоговый вычет.

17 октября 2021Расходы на лекарства — это часть социального налогового вычета. Иными словами, если вы понесли расходы на лечение или покупку лекарств, то государство может вернуть вам 13% от потраченной суммы.

Общие условия для получения налогового вычетаВычет могут получить только те налогоплательщики, которые платят налог на доходы НДФЛ в размере 13%. Его возможно уплачивать самостоятельно или это делает работодатель, если вы официально трудоустроены. Вот основные требования для получения вычета:- вы должны быть гражданином России.- у вас должен быть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%.- в этом же году вы приобретали лекарства, оплачивали медицинские услуги — лекарство назначил врач, назначение подтверждается бланком рецепта — оплата производилась за счет собственных средств — эти расходы подтверждены документами.Если нет налогооблагаемого дохода, вернуть НДФЛ нельзя, так как он не начисляется и не уплачивается.До 2021 года существовал специальный перечень лекарств, за которые возможно было получить вычет, но этом списке были не все лекарства.

С 2021 года любые лекарства по назначению врача можно использовать для вычета, чтобы сэкономить на НДФЛ. 1. Врач должен выписать рецепт по форме № 107-1/у в двух экземплярах.

Один бланк — для аптеки, второй — для вычета. 2. На бланке для вычета ставят штамп

«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»

. 3. Бланк для вычета заверяют подписью врача, его личной печатью и печатью медицинской организации.Платежные документы должны быть оформлены на того человека, который заявляет налоговый вычет.

Исключение только для супругов: у них все расходы считаются общими.

Если платил муж, принять расходы к вычету может жена, и наоборот.

При оплате лечения или взносов, приобретение медикаментов за членов своей семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке). К вычету можно принять стоимость лекарств, которые налогоплательщик купил не только для себя, но и для членов семьи и близких родственников:- супруга,- детей до 18 лет,- родителей.Если есть подтверждение расходов на лекарства, можно вернуть 13% от этой суммы. Но у социального вычета есть лимит — 120 000 рублей на один календарный год.

Значит, сумма налога к возврату при таком объеме затрат — максимум 15 600 рублей (120 000* 13%), при условии, что этот налог был уплачен или начислен в том же году, когда приобретались лекарства.

Неиспользованный остаток вычета нельзя перенести на следующий год. В этот же лимит (120 000 руб) войдут расходы на обучение, добровольное медицинское страхование и пенсионные взносы. Пример расчета. Иванов И.И. работает по трудовому договору. Его зарплата — 30 000 рублей в месяц, а налог на доходы с этих выплат — 3900 рублей.
Его зарплата — 30 000 рублей в месяц, а налог на доходы с этих выплат — 3900 рублей. Итого за год Иванов заплатит 46 800 рублей НДФЛ.

В том же году Иванов покупал лекарства для себя, супруги, сына и отца. Общая сумма расходов на препараты по назначению врача составила 20 000 рублей. Иванов оформит налоговый вычет и уменьшит НДФЛ на 2600 рублей (20000 *13%).

Эту сумму ему вернут на работе или в налоговой инспекции по декларации в следующем году. Кроме покупки лекарств в сумму вычета при оплате лечения можно также включать такие расходы:1. Медицинские услуги: оплата анализов, обследований, приемов врачей и диагностики.

2. Дорогостоящее лечение: оплата процедур и анализов за счет собственных средств, а не по ОМС. 3. Добровольное медицинское страхование.

При условии, что оно оплачено за счет собственных средств, а не за счет работодателя.Для этих расходов продолжают действовать утвержденные перечни. Чтобы вернуть 13%, ваши расходы на лечение должны быть в этом перечне.

Для вычета понадобится справка об оплате медицинских услуг с кодом «1» или «2». Для дорогостоящего лечения лимита расходов нет: к вычету можно принять всю сумму. Тип лечения определяется медицинской организацией в соответствии с утвержденным перечнем.Получить вычет можно в налоговом органе, или через работодателя.Для получения вычета в налоговом органе.

По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства. 1. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

2. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам (чеки и рецепт)3. Представить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговый орган по месту жительства. Получение вычета у работодателя.

Социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, при обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе. 1. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам ( чеки и рецепт)2.

Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов. 3. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет. 4. Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.

Налоговый вычет на лечение: сколько денег можно вернуть

4 июняЕсли вы тратите деньги на лечение (свое или близких родственников), вы можете вернуть часть потраченных средств, оформив налоговый вычет. Разбираемся, кто может воспользоваться налоговым вычетом на лечение и сколько денег можно вернуть.

Налоговый вычет – это определённая сумма дохода, которая не облагается налогом, или возврат части уплаченного ранее налога в связи с понесёнными расходами.

Получить вычет может налоговый резидент Российской Федерации, который получает доход и платит с него налог на доходы физических лиц – НДФЛ.Налоговым резидентом РФ человек, который провел на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд. Таким образом, получить налоговый вычет может не только гражданин страны. Главный критерий – факт уплаты налога на доходы физических лиц.Иными словами, налоговый вычет – это не подарок от государства, а финансовая льгота, которая позволяет вернуть часть своего дохода, ранее выплаченного государству в виде налога.Налоговый вычет на лечение относится к социальным вычетам.

В эту же категорию входят вычеты на обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, накопительную часть трудовой пенсии, страхование жизни, благотворительность.Максимальная сумма, которую можно вернуть по всем социальным налоговым вычетам в совокупности – 15 600 рублей в год (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение). Технически социальный налоговый вычет составляет сумму до 120 тысяч рублей – на столько можно уменьшить доход, с которого взимается НДФЛ.

При наличии права на максимальный вычет (когда сумма расходов на лечение равна или превышает 120 тысяч рублей) налогоплательщик получает обратно 15 600 рублей (то есть 13% от потраченных на лечение 120 тысяч). Подсчёт ведётся следующим образом: налогооблагаемая база (сумма дохода, с которой взимается налог) уменьшается на сумму фактически произведенных расходов, но не более чем на 120 тысяч рублей. После этого производится расчёт подоходного налога.

Если работодатель уже уплатил за работника НДФЛ, излишне уплаченную часть можно вернуть.

Если вычет на лечение получен в меньшем размере, остаток неиспользованного вычета обнуляется и не переносится на следующий год (в отличие, например, от имущественного вычета за приобретение недвижимости и уплату процентов по договору ипотечного кредитования).Приведем пример. Налоговый резидент А. в течение года потратил на лечение и покупку лекарств 70 тыс.

рублей. При этом его зарплата до вычета НДФЛ составляет 46 тыс. рублей в месяц или 552 тыс. рублей за год – это и есть налогооблагаемая база, с которой взимается налог на доходы. 13% от этой суммы А. каждый год платит в виде налога (таким образом, «чистыми» он зарабатывает 480 240 рублей в год или 40 020 рублей в месяц).

Если А., потратив 70 тыс. на лечение, соберет необходимые документы, то сможет вернуть часть налога, ранее уплаченного государству.Так как А. потратил 70 тыс. на лечение, то налог на эту часть своего дохода он имеет право не платить. Таким образом, подав документы на налоговый вычет, А.

уменьшит налогооблагаемую базу с 552 тыс. рублей до 482 тыс. рублей. Значит сумма НДФЛ, которую А.

должен уплатить составит 13 % от 482 тыс.

или 62 660 рублей. Если работодатель А. уже заплатил за него налог в течение года, то эта сумма составила 13% от 552 тыс. рублей или 71 760 рублей. По закону разницу между этими суммами А.

имеет право вернуть: 71 760 – 62 660 = 9 100 рублей. Именно такую сумму А. получит обратно из бюджета, если соберет документы и подаст заявление на налоговый вычет.

Что же касается дорогостоящего лечения, то на него при оформлении вычета не распространяется верхнее ограничение в 120 тысяч рублей. Размер вычета в этом случае принимается в сумме фактически произведенных расходов на лечение и ограничивается лишь суммой удержанного с налогоплательщика в течение года НДФЛ.

Таким образом, при расходах на дорогостоящее лечение работник может вернуть 13% от всей суммы расходов, однако не более суммы уплаченного им НДФЛ. Кроме того, он может получить вычет по расходам на оплату дорогостоящих медикаментов и расходных материалов, приобретённых в ходе лечения, если они были необходимы для лечения и медицинское учреждение ими не располагало (при наличии соответствующей справки из медучреждения).Подробнее о том, за какие медицинские услуги можно получить налоговый вычет и как подать документы, .

Возможность получить вычет напрямую связана с уплатой налога на доходы физических лиц. Это значит, что если человек не платит этот налог, то и получить вычет он не может – неоткуда вычитать.

Таким образом, налоговый вычет не могут оформить безработные, если их единственным официальным источником дохода являются государственные пособия. Вычет недоступен индивидуальным предпринимателям, если они применяют специальные упрощенные режимы налогообложения и не имеют никаких дополнительных источников дохода, облагаемых стандартным НДФЛ в 13%. Кроме того, налоговый вычет не могут получить и самозанятые, если они платят только налог на профессиональный доход и не имеют никаких других доходов, облагаемых НДФЛ.

Однако, если предприниматель (или самозанятый) платит НДФЛ, то он может получить налоговый вычет.На вычеты также не могут претендовать пенсионеры, если их единственным источником дохода является пенсия, поскольку с неё не уплачивается НДФЛ.

Если же пенсионер получает дополнительные доходы (например, от сдачи имущества в аренду), то у него есть право на вычет.

Как вынуть из государства 15600 рублей за траты на лечение и лекарства?

23 марта 2018Хотя по Конституции РФ в нашем государстве здравоохранение бесплатное, реальное лечение обычно обходится дорого.

А можно ли вернуть хоть малую толику потраченных средств?Представим ситуацию: в прошлом году вам пришлось срочно заняться своими зубами и вы потратили на услуги стоматолога целое состояние. Ведь лечение зубов удовольствие недешевое.

Плюс вам пришлось оплатить операцию по удалению миндалин ребенка, который часто болел, и удаление родинки.

Все эти процедуры были нужны, важны, но очень дороги.

Подсчитав общую сумму, сразу же появилось желание хоть что-то вернуть, ведь государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь всем гражданам. Так готово ли оно компенсировать расходы, которые они вынуждены нести самостоятельно?Оказывается, такая возможность реально есть, даже целых две. Рассмотрим оба варианта, чтобы понять, какой из них предпочтительнее и подойдет во всех перечисленных выше ситуациях, а какой можно использовать только в редких случаях.

Кроме того, оказывается в интернете действуют мошенники, которые наживаются на желании пациентов вернуть свои кровные, потраченные на лечение, средства.Первое: в Налоговом кодексе предусмотрен специальный социальный вычет по НДФЛ, которым могут воспользоваться все налогоплательщики.

В эту категорию попадают граждане, которые имеют доход, например заработную плату, и платят с него подоходный налог по ставке 13%. Вот сумму в пределах этого уплаченного налога и можно вернуть.

Сделать это совсем не сложно, если знать порядок действий.Второе: Если вы собрались получить налоговый вычет по НДФЛ на лечение, то в первую очередь нужно озаботиться, чтобы полученные от медицинской организации услуги входили в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Кстати, в этот перечень входят и дорогостоящие медикаменты, за которые также можно получить деньги обратно. Для того, чтобы иметь возможность обратиться за возвратом, нужно обязательно иметь правильно составленный договор, а также все чеки и квитанции на оплату. Вернут деньги, если было оплачено лечение самого налогоплательщика, его несовершеннолетних детей или супруги (супруга).

Никакие другие родственники в этот перечень не входят.

Поэтому, если вы купили ДМС для любимой мамы или оплатили зубной протез для бабушки, рассчитывать на возврат денег не приходится и остается только радоваться сделанному доброму делу.Но вернемся к нашему вычету. Если манипуляция или лекарства входят в перечень, нужно помнить об еще одном ограничении: денег могут вернуть не больше, чем за 120 тыс.рублей уплаченного за год налога, и это совокупно с другими вычетами по НДФЛ (обучение, добровольное пенсионное страхование). ИТОГО максимум, который можно получить, – 15600 рублей в год.Больше можно вернуть только в том случае, если затраты пришлись на дорогостоящее лечение.

Кстати, определить, признали ли его таким чиновники, очень просто: достаточно посмотреть код, который стоит в перечне кабмина.

Если это «1» – лечение не является дорогостоящим, а вот, если «2» – ограничений по сумме нет. Правда для большинства простых граждан такое ограничение особой роли не играет. Ведь все вычеты можно получить только в пределах суммы уплаченного НДФЛ, то есть 13% от доходов.

Не сложно посчитать, что 120 тыс.рублей налога дают нам 923 тысячи рублей дохода за год или почти 77 тыс.руб. в месяц. Такой зарплатой могут похвастаться далеко не все, увы.Третье: С ограничениями и условиями разобрались, переходим к действиям.

Итак, нам нужно собрать документы. Первое, что потребуется, – это

«Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы»

, которую должна выдать медицинская организация. Дальше набор документов зависит от того, к кому решено обратиться за вычетом.

Это может быть:

  1. Территориальная инспекция ФНС. В этом случае деньги выплатят на карточку сразу всей суммой за прошлый год.
  1. Работодатель. В этом случае у налогоплательщика из начисленного налога будут вычитать сумму к возврату до тех пор, пока она полностью не будет погашена.
  1. заполнить декларацию 3-НДФЛ для вычета,
  2. подать все документы в инспекцию вместе с заявлением установленного образца.
  3. получить от работодателя справку 2-НДФЛ о доходах,

Если в договоре на лечение указаны родственники, то приложите документы, подтверждающие степень родства. Налоговики проведут проверку декларации, на это у них есть максимум 3 месяца, а затем перечислят деньги на счет налогоплательщика, указанный в заявлении (в течение 1-го месяца после окончания проверки).

То есть максимальный срок, в который вам должны вернуть деньги, – 4 месяца.Туда нужно предоставить копии документов, подтверждающих право на получение социального вычета и заявление. Декларацию подавать не нужно.

Срок проверки документов в этом случае – 30 дней, после чего налоговики дадут специальное уведомление работодателю. Вы его относите в компанию (бухгалтерам или кадровику), и на его основании у вас не будут удерживать налог до конца года.

Если суммы налога не хватит для полного вычета, и он перенесется на следующий год, то нужно будет вновь обращаться в ФНС. И так каждый год.Четвертое: Кроме расходов на лечение и лекарства так можно возместить и стоимость полиса добровольного медицинского страхования на себя, детей до 18 лет и супруга (супругу).

Важно только помнить: страховка должна быть оплачена самостоятельно!

Если полис купил работодатель, никакого вычета налоговики не дадут. Кроме документов, перечисленных выше, для возврата налога по ДМС в налоговый орган нужно сдать копии:

  1. договора добровольного медицинского страхования;
  2. кассовых чеков или квитанций на получение страховой премии (взноса).
  3. страхового медицинского полиса добровольного страхования;

Пятое: Существуют ситуации, когда деньги за лечение может возместить страховая компания по ОМС.

Это возможно, когда пациент не смог по независящим от него причинам получить квалифицированную помощь или обследование в своей поликлинике или другом медучреждении, которое работает по ОМС. В этом случае он вправе обратиться в платную клинику и после постановки диагноза затребовать возмещения расходов от страховой. Аналогично можно требовать возмещение стоимости лекарств, которые положены бесплатно, но пациент их не получил.

Для этого нужно предоставить в страховую все документы, подтверждающие ситуацию и написать заявление произвольной формы.И наконец: Не становитесь жертвами мошенников! Сейчас в интернете множество предложений от разных, так называемых фондов, о возврате средств в системе ОМС.

Гражданам объясняют, что они имеют право на получение денег за то, что экономно обращались к врачам, и просят зарегистрироваться на сайте для получения денег. После чего просят оплатить некоторую сумму за включение в реестр.

Естественно, никаких денег доверчивые граждане в результате не получают. Помните: деньги, которые поступают в систему ОМС гражданам не принадлежат, их платят работодатели.

А, значит, и возврата этих якобы сэкономленных средств по факту быть не может.Тут хочется сказать: позвоните родителям! И расскажите им про мошенническую схему, чтобы они не дай бог не регистрировались ни на каких сомнительных сайтах и не стали в итоге жертвой обмана и кражи денег с карточки.Смело лечитесь, если вам это необходимо, за деньги.

Государство готово компенсировать за это хотя бы 13% уплаченного НДФЛ. Однако никогда не ведитесь на сомнительные предложения о возврате средств из ОМС.

ОМС никому ничего не возвращает.Задать вопрос юристу -Это бесплатно.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+